Un thriller politic despre un bărbat reprimat (Jean-Louis Trintignant), care, încercând să-și șteargă din memorie amintirile unei aventuri homosexuale din tinerețe și ale unei crime, se alătură fasciștilor într-o încercare disperată de a se integra în Italia lui Mussolini.

Legendarul lăutar Gheorghe „Caliu” Anghel, supranumit „Regele Viorii”, trăiește între amintirile unei glorii internaționale și realitatea luptei pentru recunoaștere din prezent.